История разворачивается вокруг отца и сына, которые представляют два поколения полицейских, рискующих своей жизнью в войне против наркотиков. В центре сюжета — гонконгский поставщик наркотиков Лю Хао Юй, который объединяется с Линь Яо Доном из Гуандуна, чтобы создать подпольное предприятие по производству наркотиков в китайской провинции. Во время выполнения одного из заданий полицейский из отдела по борьбе с наркотиками Ли Фэй случайно раскрывает правду, стоящую за секретной операцией. Несмотря на противодействие со стороны людей при власти, защищающих сеть наркоторговцев, он со своим партнером Сун Яном начинает полномасштабное расследование. Тем временем приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин, также возглавляет операцию в качестве руководителя отдела по борьбе с наркотиками, прилагая все усилия для уничтожения криминального синдиката. В этом фильме показана не только борьба с наркотиками, но и сложные отношения между отцом и сыном, которые проверяются на прочность в условиях экстремальной опасности. История полна напряжения и эмоций, а также поднимает вопросы о морали и выборе в условиях, когда ставки очень высоки.